業者情報の追加と編集
連絡先、サービス、価格、支払い、資料など、業者情報の追加と管理方法についてご案内します。
業者情報をすべて一箇所にまとめて管理できます。連絡先、サービス、価格、予約状況などを記録できます。
必要なプラン: プロプラン
業者の追加手順
プランナー > 業者 に移動し、業者を追加 をクリックします
詳細を入力し、業者を保存 または 保存して続けて追加 をクリックします
業者の項目
名前 - 業者の会社名です。必須項目です。
予約状況 - ヘッダーの 予約済み? を切り替えて、業者を予約済みとしてマークします。
ウェブサイト - 業者のウェブサイトのURLです。
Instagram - Instagramのアカウント名です。
メモ - この業者に関する内部用のメモです。
サービス
業者が提供するサービスを追加します:
- カテゴリ - 宿泊、衣装、ケーキ、ケータリング、挙式、エンターテイメント、装花・スタイリング、ギフト・引き出物、ヘルス・ビューティー、ジュエリー、写真撮影、プランニング、ステーショナリー、交通、旅行・ハネムーン、会場、ビデオ撮影、ウェブサイト、その他から選択します
- 価格 - 見積もり価格です
- 説明 - サービスの詳細です
複数のサービスを追加するには カテゴリを追加 をクリックします。サービスを削除するには 削除 をクリックします。
連絡先
業者の担当者を追加します:
- 名
- 姓
- メール
- 電話
連絡先は1件以上必要です。追加するには 連絡先を追加 をクリックします。
支払い
この業者への支払いを記録します(予算の支払いと同じ項目です):
- 金額、支払者、支払期日、支払日、予算項目のリンク、メモ
支払いを追加するには 新しい支払いを追加 をクリックします。
資料
契約書、提案書、その他の業者からの資料をアップロードします。ファイルをアップロードするには 新しい資料を追加 をクリックします。
業者のステータス
業者には自動的にステータス表示が付きます:
- 新規(グレー)- 未予約、支払いなし
- 予約済み(青)- 予約済みとしてマークされている
- 近日(ゴールド)- 支払期日が近づいている
- 本日(サーモン)- 本日が支払期日
- 期限超過(ローズ)- 支払期日を過ぎている
- 支払い完了(ミント)- 予約済みですべての支払いが完了している
業者の編集
リスト内の業者をクリックするとフォームが開き、詳細を編集できます。詳細、連絡先、支払い、資料のタブを切り替えて使用します。
業者の削除
フォーム下部の 業者を削除 をクリックします。確認画面で削除を確定します。
ヒント
業者は早めに追加してください。 検討段階であっても、リストに追加しておくことで選択肢を比較できます。
契約書をアップロードしてください。 契約書を業者の記録に添付することで、すべての情報を一箇所にまとめられます。
支払いは業者と予算の両方で管理してください。 支払いを業者と予算項目の両方にリンクすることで、完全な管理が可能になります。
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