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業者の資料のアップロード

契約書、提案書、見積書を業者の記録にアップロードして添付し、すぐに参照できるようにする方法についてご案内します。

対応者:Brian
今日アップデートされました

業者の資料のアップロード

契約書、提案書、見積書を業者の記録にアップロードして添付し、すぐに参照できるようにする方法についてご案内します。

契約書、提案書、見積書、その他の業者の資料を業者の記録に添付して、簡単に参照できるようにします。

必要なプラン: プロプラン

アップロードの手順

  1. プランナー > 業者 に移動し、業者をクリックして 資料 タブを開きます

  2. 新しい資料を追加 をクリックしてファイルをアップロードします

  3. 業者を保存 をクリックします

ヒント

契約書はすぐにアップロードしてください。 署名済みの契約書を受け取ったら、すぐにアップロードしておくことで、必要なときにすぐ見つけられます。

提案書も保管してください。 署名前の提案書も、比較や参考のために役立ちます。

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