Découvre comment ajouter et gérer les informations de tes prestataires, y compris les contacts, services, tarifs, paiements et documents.
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Garde toutes les informations de tes prestataires en un seul endroit. Suis les coordonnées, les services, les tarifs, le statut de réservation et bien plus.
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Forfait requis : Forfait Pro
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Nom - Le nom commercial du prestataire. Obligatoire.
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Statut de réservation - Active Reserve ? dans l'en-tête pour marquer un prestataire comme reserve.
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Site web - L'URL du site web du prestataire.
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Instagram - Son identifiant Instagram.
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Notes - Notes internes sur ce prestataire.
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Ajoute les services fournis par le prestataire :
- Catégorie - Sélectionne parmi : Hébergement, Tenue, Gâteau, Traiteur, Cérémonie, Animation, Fleurs & Décoration, Cadeaux & Souvenirs, Santé & Beauté, Bijoux, Photographie, Planification, Papeterie, Transport, Voyage & Lune de miel, Lieux, Videographie, Site web, Autre
- Tarif - Le prix propose
- Description - Détails sur le service
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Clique sur Ajouter une catégorie pour ajouter plusieurs services. Clique sur Supprimer pour retirer un service.
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Ajoute les personnes de contact chez le prestataire :
- Prénom
- Nom
- Email
- Téléphone
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Au moins un contact est requis. Clique sur Ajouter un contact pour en ajouter d'autres.
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Suis les paiements à ce prestataire (mêmes champs que les paiements du budget) :
- Montant, Payeur, Échéance, Date de paiement, Lien vers le poste budgétaire, Notes
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Clique sur Ajouter un nouveau paiement pour ajouter des paiements.
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Télécharge des contrats, devis ou autres documents de ce prestataire. Clique sur Ajouter un nouveau document pour télécharger un fichier.
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Les prestataires ont des indicateurs de statut automatiques :
- Nouveau (gris) - Non reserve, aucun paiement
- Reserve (bleu) - Marque comme reserve
- À venir (laiton) - A des paiements avec échéance à venir
- Du (saumon) - A un paiement du aujourd'hui
- En retard (rose) - A des paiements en retard
- Paye (sarcelle) - Reserve avec tous les paiements effectues
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Clique sur n'importe quel prestataire dans ta liste pour ouvrir le formulaire et modifier ses détails. Navigue entre les onglets Détails, Contacts, Paiements et Documents.
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Clique sur Supprimer le prestataire en bas du formulaire. Confirme quand on te le demande.
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Ajoute les prestataires tôt. Même si tu ne fais que les envisager, ajoute-les à ta liste pour pouvoir comparer les options.
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Télécharge les contrats. Avoir les contrats joints à la fiche du prestataire signifie que tout est au même endroit.
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Suis les paiements ici et dans le budget. Associe les paiements à la fois au prestataire et à un poste budgétaire pour un suivi complet.
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